开源证券股份有限公司张宇光,方勇近期对安琪酵母进行究诘并发布了究诘陈诉《公司信息更新陈诉：国内、国外业务双加快，糖蜜价钱有望下落》，本陈诉对安琪酵母给出买入评级，现时股价为36.74元。

安琪酵母(600298)　　收入、利润双双改善，看护“买入”评级　　2024Q1-Q3公司生意总收入109.1亿元，同比+13.04%；扣非前后归母净利润9.53、8.39亿元，同比+4.23%、+3.44%。2024Q3营收37.38亿元，同比+27.14%，扣非前后归母净利润2.62、2.43亿元，同比+7.02%、+22.68%。咱们看护2024-2026年归母净利润预测14.04/17.50/22.06亿元，对应2024-2026年EPS1.62/2.01/2.54元，现时股价对应2024-2026年22.7/18.2/14.5倍PE，链接看跌原料价钱，看护“买入”评级。　　2024年以来国内、国外营收逐季加快　　分业务看，2024Q3酵母、制糖、包装、其他业务营收同比+17.8%、+5.5%、+16.3%、+76.5%，其中酵母主业连络三个季度增速回升，呈现复原态势，制糖和包装业务增速转正，其他原料类业务高速增长。分区域看，激勉落地后公司积极性大幅擢升，2024Q3国内、国外市集营收同比+20.7%、+30.2%，国内营收增速环比2024Q2大幅擢升，连络三个季度改善，展望主因酵母、食物原料等业务孝顺；国外市集营收加快成长，势头一经精良。　　盈利才智略有波动，后续有望复原　　2024Q3归母净利率同比-1.26pct，其中公司毛利率同比-3.62pct，展望食物原料业务和国外业务占比擢升、运脚擢升、疏导拓荒都集查验等身分影响。销售、责罚、研发、财务用度率分辩同比-0.09、-0.86、-1.18、+0.15pct，用度率合座牢固略降，其他收益影响归母净利率-0.99pct，主因政府扶持减少所致。　　激勉提振积极性，老本下落催化开启　　股权激勉落地后，公司职工积极性大幅擢升，2024Q3国内、国外及各项业务全面加快。糖蜜采购季开启，糖蜜供给同比2023年有望增长，供给处于较好水平，咱们链接看跌糖蜜价钱，2025大哥本降幅有望超预期。公司老本上风仍较着，大众化空间一经可期。　　风险教导：汇率波动风险、居品降价风险、国外需求下落风险。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据狡计，华创证券范子盼究诘员团队对该股究诘较为深切，近三年预测准确度均值为77.79%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.68亿，左证现价换算的预测PE为23.4。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级22家，增抓评级6家，中性评级1家；畴昔90天内机构绸缪均价为37.76。

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