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汇通财经APP讯——原油：国际原油期货周四延续升势，市集饶恕到中国国度主席积极的新年致辞，强调将全面完成十四五策画；同期好意思国初次申领安闲金东谈主数创下八个月低点，劳能源市集有韧性。从原油自己供需看，却并非一派坦途，泰西国度制品油库存周度大幅蚁集，欧洲柴油库存升至 15 周高点，好意思国汽柴油共累库超 1400 万桶；Kpler 数据显现，夙昔一周专家原油库存略降，仍位于五年同期最低隔邻；12 月 29 日当周俄罗斯原油出口环比略攀升，OPEC12 月下旬的出口也出现了环比增多。从来往层面看，咱们以为现时多单不错作念部分减抓，追多则将靠近较大风险。

沪锌：隔夜沪锌偏弱震憾。宏不雅面，上周好意思国首申安闲金东谈主数有所回落，服务市集发扬好于预期，换取特朗普行将上台的通胀策略预期，好意思元指数走势较强。基本面方面，供应端，据百川盈孚统计，1 月此前减产复原的增量和真金不怕火厂过年时代停产、考试互相对消，瞻望年后真金不怕火厂将初始产量爬坡，短时现货升水仍然偏高，紧缺情况尚未皆备缓解。需求端，卑鄙仍有节前备货需求，但价钱走低后抓货商出货意愿不高。总体来看，隔夜受有色盘面偏空脸色以及好意思元高位压制影响，沪锌下破 25000 关隘，探讨到现货端紧缺不改，锌价撑抓尚存，短期锌价再下探空间有限。

镍不锈钢：近期产业链矛盾有限，海表里镍市守护累库接续对镍价酿成压制。镍矿市集相对安心，印尼 HPM 下调，升水守护在+15 好意思元。镍铁范例不雅望脸色较浓，价钱抓续阴跌，使得不锈钢资本撑抓有所下移。硫酸镍方面，市集成交有限，盐厂守护挺价。不锈钢方面，期货价钱发扬劣势，原料端撑抓有限，卑鄙需求缓慢，价钱低位运行。操作上，镍不锈钢区间操作。沪镍 2502 区间 120000-130000 元/吨。SS2502 参考区间 12500-13300 元/吨。

铜：宏不雅偏空。好意思国上周初请安闲金东谈主数接续减少，降息暂停担忧升温，好意思元升至 109 高位，铜价承压下降。同期，12 月财新中国制造业 PMI 降至 50.5，进一步标明国内弱复苏趋势。基本面中性偏空。昨日上期所铜仓单增多 1270 吨，专家累库拐点有待考据。国外米拉多铜矿复产，原料供应粗略，同期年关需求降温，1 月中国三大白电排产同比瞻望全线负增长。总体来看，宏不雅氛围偏空，市集风险偏好较弱，换取年关铜需求转淡，瞻望短期铜价偏弱运行。当天沪铜主力运行区间参考 72800-73700 元/吨。策略上，空单轻仓抓有，企业逢低增多采购。

股指期货：基差方面，四大品种合约基差较前一日有所设立，IH、IF 当季合约年化基差率分别为 1.8%、-0.3%，IC、IM 当季合约年化基差率分别为-5.4%、-8.3%。套保方面，IC、IM 空头套保探讨抓有远月 2503、2506 合约为主。参加到阶段性的策略空窗期，加之春节附进，市集脸色相对严慎。股指操作上不雅望或高抛低吸为主，多头仓位探讨换取卖出看涨期权构建备兑组合。套利方面，近期大小盘作风分化，短期仍存在不细目性。中期来看，在微盘股风险纠合开释后，向下动能或逐步缓慢，换取国内货币策略阐明延续宽松基调，接续饶恕多 IM/空 IH 套利布局契机。

橡胶：跟着泰国南部(专家产量占比约 17%)天气复原浅近，土产货供应迎来设立，专家其余主产区天气条目邃密，割胶职责瞻望顺利张开。跟着北半球冬季降临，北纬 10°以上的主产区最低气温逐步下降，或导致胶乳干含下滑。从专家供应来看，全体顺应季节性，探讨到偏南产区的增长与偏北区域的干含下降，瞻望产量季节性开释幅度有限。需求端来看，鄙人游坐蓐举止抓平景况的情况下，尽管制品库存累库，而原料库存水平下降，瞻望卑鄙行业的需求变化有限。故，供需均衡角度，基本面矛盾有限。跟着商品市集预期企稳，瞻望RU&NR 震憾运行，短期高下 2%摆布区间运行。

甲醇：现货价钱方面，达旗 2160(-20)、鲁南 2540、鲁北 2450，内地价钱呈现区域区分心情，交易商多抓不雅望立场。甲醇供应方面，玖源安设准备重启，其余气头安设泊车考试中，瞻望 1 月中旬初始逐步重启。现在上游工场利润较高，挺价意愿较弱，小幅让利于运载用度与卑鄙，瞻望 1 月下旬之前，上游工场库存全体中低位。1 月甲醇入口量约 100 万吨摆布，伊朗安设基本泊车后，影响到 2 月入口量更为彰着，2 月入口大约率减少至 60-80 万吨；周四华东口岸现货在 05+50 隔邻，1 下在 05+90 隔邻，基差守护。全体来看，前期蚁集涨幅较大，高位或有回调风险，前期多单可减仓或平仓不雅望，但2-3 月伊朗入口缩量已成执行，中期或仍存低多契机。操作上，短期甲醇多单顺应减仓，恭候企稳，甲醇 2505 参考震憾区间 2650-2750 元/吨。

尿素：现货价钱偏弱转变，山东、河南小颗粒尿素出厂价钱 1580-1600 元/吨，现货价钱阻挡刷新新低。尿素供应方面，短期日产量变动不大，高潮至 18 万吨，瞻望 1 月中旬，气头安设重启。近期陕西陕化大颗粒尿素安设也曾投产，新疆一套 150 万吨水溶肥安设点燃，2025 年尿素新产能仍有进一步开释，高供给成为明牌。冬季储备方面，部分农业储备量达到 50%以上，后续储备接续进行，瞻望 2 月-3 月，储备初始逐步开释。出口方面，瞻望 2025 年上半年保证春耕供应之下，出口难有放量。全体来看，短期尿素基本面利多难寻，价钱劣势震憾。操作上，短期尿素空单严慎抓有，尿素 2505 参考震憾区间 1660-1750 元/吨。

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